Vilja lærer lillebroren Vetle å svømme da noen roper at moren hennes, Frøydis, er blitt syk. I landsbyen er det ingen som kan hjelpe Frøydis, for det er hun som kan legekunsten og har hjulpet de syke. Vilja vet at den mystiske trollkvinnen kan hjelpe, men da må hun finne tilbake til huset i den mørke skogen, der trollkona Voluspå bor. Vilja må skaffe moren medisin og legger ut på en farefull ferd på havet. Der må hun også hjelpe en liten blå hval som er kommet vekk fra moren og jages av spekkhuggere. Nisene hjelper henne, men de er små i forhold til de store spekkhuggerne. Dessuten haster det med å få den blå hvalen ut fra Tidevannsbukta, der den har satt seg fast.
