Elsa Mars leder et freakshow på desperat overlevelsesreise i den søvnige småbyen Jupiter i Florida i året 1952. Blant artistene hennes finner vi en tohodet, telepatisk tvilling, en skjeggete dame, en ømskinnet kraftkar og hans kone med tre bryst. Men et morderisk vesen truer livene til både beboere og outsidere.
