Tim, Jenny, mamma og pappa skal hjelpe til med å lage bursdagsselskap hos rikingene fru Cornelia og Kurt. Da bursdagsbarnet blir hentet viser det seg at han er like smart som Tim, som er Norges smarteste 8-åring. Bursdagsbarnet er veldig ekkel og overlegen. Han har med seg en teit jente, som heter Susse. Tim forelsker seg i Susse, og snart er det duket for et nytt mysterium.
