Hun ble funnet om morgenen, dumpet på en trafikkøy midt i sentrum av byen. Det eneste hun hadde på seg var en rød mandarinkjole. At en ung jente var blitt drept var dessverre ikke uvanlig, men funnstedet var i høyeste grad bemerkelsesverdig. Hun hadde trolig irritert en av storkaksene, de som nå tok over og forandret Shanghai.
Førstebetjent Chen er en intuitiv etterforsker, en begavet dikter og på alle måter en respektabel fyr, på randen av et nervøst sammenbrudd. Chen har permisjon, og leter desperat etter en farbar vei ut av det risikable politiyrket som er blitt hans karriere. Så blir en annen pike funnet drept. Med en seriemorder gående løs blir Chen tvunget tilbake til arbeidet, og til sitt farligste oppdrag så langt.
