Langt, langt herfra, i det landet svalene flyr til når vi har vinter, bodde en konge som hadde elleve sønner og en datter. Faren deres, som var konge over hele landet, giftet seg med en dronning som slett ikke var snill mot de stakkars barna. "Fly ut i verden og klar dere selv!" sa den onde dronningen til kongens sønner, "fly som store fugler uten stemme!" Men hun klarte likevel ikke å gjøre det så ille som hun gjerne ville, for de ble til elleve vakre, ville svaner .......
Svend Otto S. har illustrert eventyret om prinsesse Elisas leting etter sine forheksete brødre.
