Innhold: Olav Wernesen: Vals i a-moll ; Brasil ; Spanish holiday ; Arnstein Johansen: Gavotte i B-dur ; To gitarer ; Akrobaten ; John Fjeldbu: Villkatten ; Under Paris himmel ; Trekkspillek ; Erling Eriksen: Valse brillante ; Sirkusminner ; Ungarsk fantasi ; Henry Haagenrud: Darina ; Rapsodi nr. 2 i c-moll ; Gitaneris fra Andalusisk suite