De fleste sporene på utgivelsen er remikser, edits eller alternative versjoner laget av Todd Terje med utgangspunkt i låter fra mange forskjellige artister.
. - Innhold: Intro. Piece together / Reverso 68. Pop Muzik / M. All that she wants / Chuck Norris. Plastik / Simon Baker. Glad to know you / Chaz Jankel. Surat Surfin / Duliatten Disco Dandia. Killing for love / José González. Whistling in tongues / Felix Laband. Simple things / Percussion Break + Shit Robot. Moon jocks n prog rocks / Mungolian Jetset. Claws against knives / Fox n'Wolf. Ghostbuster / Todd Terje. On a day like this / Gichy Dan. Magic Journey / Rogue Cat. Terjelator / Kacic Kullmann's Five. Eurodans / New Mjøndalen Disco Swingers. Camino del sol / Antena. Balearic incarnation / Dølle Jølle. Another station / Lindstrøm. Life's a beach! / Studio. Simple things / Shit Robot. Moon Jacks n prog rocks / Mungolian Jetset. Magic journey / Rogue Cat.
