Innhold: Småprat og Trall ; Navneregle ; Keiseren av borti Vester ; Menino Joganda Bola ; En liten mann/Bubo-Bubo ; Ride Ranke/Borderick ; Lille Pusekatt ; Te kor stand og te kor alder ; Esike desike/Trall ; Oppfinner Olsen ; Herr Olsen ; Blåmann, Bukken ; Gavia - Gavia ; Har du sett ei ku? ; St. Thomas ; Hansemann ; Hvis kyr kunne mjaue ; Jeg så et skip som seilte ; Lerka ; En sang for åtte øre ; Store Sprang ; Regle og Trall ; Morn-morn, Hei-hei ; Pauls's Pal ; Doggmorgon ; Bossa Phasianus ; Snøvers ; Rock'n Roll
. - Utøvere: Bjørn Johansen, saksofon ; Egil Kapstad, piano ; Per Løberg, bass ; Eyvind Olsen Wahlen, trommer ; Harald Gundhus, tullball og fløyte